Disamina attenta e puntuale della tua situazione attuale.

Conoscenza del nucleo familiare, abitudini, flussi di cassa, condizioni lavorative, pensionistiche, situazione immobiliare e finanziaria, e tutto quanto possa far parte della tua vita.

E' importante sapere quali sono i tuoi bisogni, quali i tuoi desideri.

E' altresì importante sapere quando realizzarli: se nel breve, medio o lungo periodo.

In definitiva: quali finalità avranno i tuoi risparmi, a cosa serviranno?

Come meglio suddividere le tue risorse finanziarie in base ai tuoi bisogni, tenendo anche conto di quali sono state le tue esperienze precedenti in campo finanziario.

La pianificazione è un metodo che mette in relazione il tuo Mondo Interno con quello Esterno; è necessaria ma anche dolorosa in quanto ti pone una domanda diretta: "A che punto sei della tua vita?"

Con quali strumenti e con quali tempistiche si raggiungeranno i bisogni/desideri prefissati.

L'industria Finanziaria conta un numero considerevole di strumenti finanziari.
Occorrerà una selezione accurata e personalizzata degli stessi per la realizzazione dei tuoi obiettivi.

Monitoraggio attento e puntuale degli strumenti finanziari selezionati.

In buona sostanza come procede la "navigazione" e quali le previsioni per raggiungere i bisogni/desideri prefissati.